dai1

Category:

Новости по итогам банковской отчетности за март 2021 г.

#проблемные банки, #банки в зоне риска, #надежность банков, #дацзыбао об экономике и финансах

Смог!
Смог!

===================================

Нарушители нормативов ЦБ в марте 

(тех, кто находится на санации*), тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ):  https://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2021&mon=4

НКО Монета (Н16.1 - 31 день), НКО Мобильная Карта (Н16.1 - 31 день), НКО Р-Инкас (Н16.1 - 31 день),  НКО Межбанковский кредитный союз (Н16.1 - 22 дня), НКО Нарат (Н16.1 - 25 дней), НКО Мурманский расчетный центр (Н16.1 - 27 дней), НКО Деньги.мэйл.ру (Н16.1 - 31 день), НКО Вестерн Юнион ДП Восток (Н16.1 - 22 дня), НКО Русское финансовое общество (Н16.1 - 22 дня), НКО Финчер (Н16.1 - 15 дней).

Первые 2 НКО нарушают нормативы 4-ый месяц подряд, следующие 3 НКО нарушают нормативы 3-ий месяц подряд,  НКО Мурманский расчетный центр нарушает нормативы 2-ой месяц подряд, остальные в последние месяцы нормативы не нарушали.

Банк Восточный нарушал нормативы Н1.0 и Н1.1 в течение 7 дней (минимальное значение Н1.0 было 6,69 при разрешённом минимуме в 8, минимальное значение Н1.1 было 3,105 при разрешенном минимуме 4,5 ). Отмечу, что Восточный признал нарушение нормативов впервые. Нарушение норматива Н1.0 в течение нескольких дней является основанием для отзыва лицензии. Отмечу также, что де-факто Восточный нарушал  норматив Н1.0 в течение 2-х лет, но подрисовывал отчетность (оценочное суждение) и ЦБ закрывал на это глаза ИМХО, см. https://dai1.livejournal.com/4420.html — п.VII (вверху). Помимо нарушения норматива Н1.1 в течение 7 дней, ещё 23 дня банк  официально этот норматив не нарушал, но значение норматива было у него меньше 7, что отмечается в отчетности. Проблемы с нормативом Н1.1 у банка тянутся уже  много месяцев. 

Банк Русский Стандарт 22 дня нарушал норматив Н12 (максимум норматива был 54,892  при разрешенном максимуме 25). Банк нарушает нормативы 5 месяцев подряд. 

Банк УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) официально норматив Н1.1 не нарушал, но 28 дней значение норматива было у него меньше 7, что отмечается в отчетности. Минимальное значение норматива у банка было 6,159. Проблемы с Н1.1 у банка тянутся уже много месяцев. 

*) Банкам на санации нарушать нормативы можно.

=====================================

Слияния-поглощения, а также смена собственников и докапитализации в крупных банках, др. новости крупных банков.

I. Ситибанк свернёт розничный бизнес в России https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944963 

II. Роскосмосбанк присоединяется к Промсвязьбанку https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943781 

III. Возрождение присоединяется к банку БМ (бывш. Банк Москвы) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944560 

IV. Госкомпания «ДОМ.РФ» докапитализирует дочерний банк ДОМ.РФ на 30 млрд рублей. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944726 

V. Ozon покупает Оней Банк у Совкомбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944739 

VI. Совкомбанк купил Восточный и обещает докапитализирвать его на 7 млрд руб https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944522 

VII. Согласно отчетности, Совкомбанк занимается необеспеченным кредитованием юрлиц. http://kuap.ru/banks/963/balances/ Примерно половина всех выданных за последние 15 месяцев юрлицам кредитов  были беззалоговые. Кроме того, более половины всех выданных юрам кредитов были выданы юрам-нерезидентам, объём кредитов юрам-нерезидентам вырос в банке за последние 15 месяцев почти в 5 раз. Только в декабре объём выданных юрам-нерезидентам необеспеченных кредитов можно оценить в 40 млрд руб. Выдача юрам-нерезидентам необеспеченных кредитов выглядит как вывод средств из банка сразу за рубеж. http://kuap.ru/visual/01020302/na/963-1-1/  

VIII. По последней отчетности ОВП (=открытая валютная позиция) в банке ВТБ составила 2,62 трлн руб (т.е. валютные обязательства банка превышают валютные активы на эту сумму), что превышает 15% от всех активов банка, см. http://kuap.ru/banks/1000/balances/currency/  Банк активно продавал доллар в надежде на рост рубля. Если вместо роста рубля будет его падение,  то у банка могут возникнуть проблемы и ему потребуется докапитализация из бюджета. ИМХО. При этом ОВП банка с каждой отчетностью увеличивается. Непубличный норматив по ОВП предполагает, что ОВП не должно превышать 10% от активов, т.е. ВТБ нарушает норматив по ОВП, и его валютная политика является слишком рискованной. 

=====================================

Новости отчетности

Среди банков, не нарушающих нормативы, на 1 апреля в антирэнкинге по нормативу Н1.0 лидируют КС банк и СКБ банк, в антирэнкинге по нормативу Н7 - Энергомашбанк, в антирэнкинге по нормативу Н3 - Санкт-Петербургский банк инвестиций.  КС банк и Энергомашбанк лидировали в тех же антирэнкингах и в предыдущие месяцы.  см. http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=4  

==================================== 

Банки, капитал которых на 1 апреля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Пэйю, Кросна-банк.  http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=4  

===========================

Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации) http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=4  Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), КС банк. Эти же банки засветились и в предыдущие месяцы.  

=========================================================

Банк БНП Париба просрочил возврат МБК на 15,8 млрд руб банкам-нерезидентам, об этом говорят обороты по счёту 31703. ФК Открытие просрочил возврат МБК на 1,8 млрд руб, об этом говорят обороты по счёту 31702.

==================================

После выхода предыдущей отчетности 25.3.2021, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Мегаполис, Геобанк, Майкопбанк, РНКО РИБ, Нефтепромбанк, Интерпромбанк, Нейва, Проинвестбанк.

Лицензии аннулированы у следующих банков и НКО: НКО ЭПС, банк Нордеа (все - добровольная самоликвидация). 

=============================================== 

Финансово-экономические новости, социально-политические новости, новости ЦБ: 

0. ЦБ объявил базовые ставки по вкладам на май https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945582 Базовые ставки  начали расти, но при официальной годовой инфляции в 5,8% реальные рублевые ставки всё равно остаются отрицательными (т.е. инфляция съедает сбережения вкладчиков).

1. 23.4.2021 ЦБ поднял ключевую ставку на 0,5% до 5% http://cbr.ru/press/pr/?file=23042021_133000key.htm  Ком. Реальная ставка (=ключевая ставка минус официальная годовая инфляция) по-прежнему отрицательная, но сократилась до минус 0,5%-0,8%. Повышение ключевой ставки оказало поддержку рублю. ЦБ начал подтягивать ставку к реалиям рынка, где доходность 10-летних ОФЗ составляет свыше 7% годовых, а годовая официальная инфляция вышла в диапазон 5,5-6% при цели в 4%. В такой ситуации нейтральной ДКП отвечает ключевая ставка  в 6,5-7,5%, а ставка ниже 6,5% отвечает мягкой ДКП. Видимо, для возвращения инфляции к целевому уровню   ЦБ к концу года подтянет ставку к 6% в рамках мягкой ДКП. 

2. Минфин с 7 апреля по 7 мая 2021 г. купит валюты в ФНБ на 185,7 млрд руб, что составит 8,4 млрд руб в день. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37434-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_na_vnutrennem_valyutnom_rynke Ком. Минфин закупит валюты на 25% больше, чем месяцем ранее. Дедолларизация в действии! Увеличение покупок валюты минфином способствует ослаблению рубля.

3. С 1 апреля ЦБ отменяет пандемийные послабления в отношении возможности не создавать резервы на потери по кредитам, выданным юрлицам https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943756 С 1 июля прекращаются послабления по кредитам, предоставленным физлицам.  

ФНБ

4. Объём ликвидных ср-в в ФНБ на 1 марта составил $114,7 млрд, что на $2 млрд меньше, чем месяцем ранее. Снижение произошло из-за валютной переоценки. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37436-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya 

Инфляция, ключевая ставка  

5. Официальная годовая потребительская инфляция в РФ ускорилась в марте 2021  до 5,8% с 5,7% в феврале. Годовая инфляция продуктов питания (без алкоголя) составила в марте 8,3%, лекарства за год подорожали на 9,4% https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/62.htm Ком. Власти надеются, что годовая инфляция в апреле-мае сама собой перестанет расти из-за эффекта высокой базы (год назад был скачок инфляции), поэтому они не имеют стимула с ней бороться.

6. В середине апреля годовая инфляция слегка снизилась до 5,5% с 5,8%, но это произошло исключительно за счет эффекта высокой базы (год назад был скачок инфляции из-за ковида), заслуги властей РФ в этом нет. http://cbr.ru/press/pr/?file=23042021_133000key.htm

7. Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 г. повышен сразу на 1% до 4,7–5,2%. http://cbr.ru/press/pr/?file=23042021_133000key.htm Ком. Обратим внимание, что ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 г. сразу на 1% по сравнению с прогнозом,  сделанным всего 2 месяца назад, повышение составило 25% от предыдущего уровня. https://dai1.livejournal.com/4167.html (N 8). Это к вопросу о точности прогнозов.

8. ЦБ дал уклончивый прогноз по ключевой ставке. Судя по этому прогнозу, ЦБ планирует повысить ставку ближе к 6% к концу года. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945475 

Новые санкции США на госдолг РФ, распродажи ОФЗ иностранцами и рост доходности ОФЗ 

9. США ввели новые санкции против России. С 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.  https://meduza.io/news/2021/04/15/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii Евросоюз поддержал санкции США против России https://iz.ru/1151976/2021-04-15/evrosoiuz-podderzhal-sanktcii-ssha-protiv-rossii 

10. JP Morgan объявил о распродаже российских облигаций и рубля https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944744 Ком. Распродажи российских активов иностранцами ослабляют рубль.

11. Доля нерезидентов в ОФЗ опустилась ниже 20% впервые за 6 лет. Год назад доля иностранцев составляла 35%. До марта 2021 доля иностранцев снижалась в основном за счет того, что они не покупали новый госдолг, но активных распродаж не было. Но в конце марта начались распродажи, иностранцы продали ОФЗ на 75 млрд руб, это привело к ослаблению рубля. Чтобы продать ОФЗ на своих аукционах, минфин  вынужден был в начале апреля поднять ставки по 7-летним ОФЗ с постоянным  доходом до 7,3%. Рублёвые вклады в банках отдыхают, хотя ставки по ним на длинные сроки должны быть сопоставимыми, т.к. гособлигации вообще-то надёжнее вкладов (чем надёжнее актив - тем ниже доходность). Но, наверное, ставки по вкладам в течение года подтянутся к этим уровням вне зависимости от ставки ЦБ. Сейчас рост доходности ОФЗ (а вовсе не повышение ставки ЦБ) толкает  вверх ставки по кредитам, т.к. рост доходности по более надёжным инструментам приводит к росту доходности по менее надёжным. https://www.rbc.ru/finances/06/04/2021/606ad8899a79474e5b473329

Новости нефтегаза

12. Страны ОПЕК+ 1-го апреля  решили увеличить добычу нефти  на 350 тыс. барр. в сутки в мае и июне и на 441 тыс. в июле. https://1prime.ru/energy/20210401/833371292.html Россия нарастит добычу нефти за май-июль меньше, чем другие, на 114 тысяч баррелей в сутки  https://1prime.ru/energy/20210401/833371838.html

Зарубежные новости и евродоллар. Рост инфляции в США, перспективы повышения ставки ФРС.

13. Годовая инфляция в Еврозоне в марте ускорилась до 1,3% с 0,9% в феврале. https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833360795.html или https://take-profit.org/statistics/inflation-rate/euro-area/

14. Байден предложил план модернизации инфраструктуры США на $2 трлн. Корпоративный налог в США будет повышен  с 21% до 28%, т.е. на 33%. План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи. План рассчитан а 8 лет и предусматривает создание 18 миллионов новых рабочих мест. https://meduza.io/feature/2021/04/01/dzho-bayden-predstavil-plan-modernizatsii-ssha-krupneyshey-so-vremen-vtoroy-mirovoy и https://www.golosameriki.com/a/biden-unveils-infrastructure-plan/5835900.html 

15. Годовая инфляция в США  ускорилась до 2,6% в марте с 1,7% в феврале. Годовая инфляция вернулась уровню августа 2018 г.  https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833455245.html или https://ru.investing.com/economic-calendar/cpi-733 Ком. Годовая инфляция в 2,6%, превышающая цель в 2%,  допустима в США в среднесрочной перспективе. Если инфляция продолжит рост в район 3% , то повышение ставки ФРС  возможно  уже осенью. Но сначала они, видимо, начнут сворачивать количественное смягчение (выкуп облигаций с рынка). Отметим, что в августе 2018 ставка ФРС была 2%, см. https://ru.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168 Повышение ставки приведет к сдутию пузыря на ФР. Если годовая инфляция зафиксируется в районе 2,5% на несколько месяцев, то, видимо, сворачивания мягкой ДКП в США пока не будет.

===================================================== 

Кредитные рейтинги Российских банков 

от аккредитованных рейтинговых агентств и кредитные рейтинги от международных агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait

Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX (=Эксперт РА) можно найти здесь https://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?sort=date&type=asc

Рейтинги от АКРА здесь https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers?q=&subgroups%5B%5D=18#search

=========================================

Интересная информация о банках в открытой печати после 25.3.2021  (перенёс из комментов к предыдущей отчётности): 

1. «Восточный» списал половину вечного суборда в $125 млн https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943831 Ком. Восточный: "Кому я должен - всем прощаю". Держателями суборда являются 300 VIP-клиентов банка. Интересно, что сказали VIP-клиенты? Регулятивным основанием для списания является снижение норматива Н1.1 ниже триггера в 5,125 в течение 5 дней или более. Такое падение норматива ниже триггера произошло в марте 2021 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945221 Перед этим падение норматива ниже триггера по официальной отчетности наблюдалось в ноябре 2020 г., тогда норматив падал до 5,002, и находился 7 дней ниже триггера, но никаких уведомлений ЦБ банку тогда не направлял, и банк никаких субордов не списывал. По официальной отчетности норматив тогда же поднялся выше триггера. Проценты по вечным субордам Восточный перестал платить  еще в 2019 г. https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10911619 

2. РНКО Холмск исключена из реестра участников ССВ https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944962 Раньше это НКО было банком, и банк был участником ССВ. 

3. RAEX присвоило Трансстройбанку низкий рейтинг  «ruB-» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943945 

4. RAEX подтвердило рейтинг «ruB» Руна-Банка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944563 

5. RAEX подтвердило рейтинг «ruB» банку «Кремлевский» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944777 

6. RAEX подтвердило банку «Приморье» рейтинг «ruB+» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945159 

7. RAEX подтвердило рейтинг «ruB+» Москоммерцбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945322

8. Киви банк ждёт репрессий от ЦБ https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945184 

9. Главный бенефициар ХКФ банка погиб на Аляске https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/29/samyi-bogatyi-chelovek-chekhii-petr-kellner-pogib-v-aviakatastrofe-na-aliaske

10. Плюс Банк переименован в Квант Мобайл Банк https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943766 

=========================================== 

Антирэнкинги

Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно  посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=4 (*) 

В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)  Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Восточный, Сервис резерв, НКО Лэнд Кредит.

Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2021&mon=4 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!) 

Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*) 

Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств можно посмотреть в (*). Среди банков, не находящихся на санации, и НКО лидируют  НКО Металлург, Икано банк,  Тендер-банк, НКО Глобал Эксчейндж, Кросна-банк, Венец.

=============================

Светская хроника. В РФ подрастают молодые миллиардеры 

I. Издание «Проект» рассказало о «второй жене» Рамзана Кадырова а также о том, что у его «первой жены» есть фальшивая личность, на которую оформлена недвижимость на сотни миллионов рублей. Аннотация https://meduza.io/feature/2021/04/07/proekt-rasskazal-o-vtoroy-zhene-ramzana-kadyrova-i-novoy-lichnosti-ego-pervoy-suprugi Источник https://maski-proekt.media/vtoraya-zhena-kadyrova/

II. Бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ подполковника Кирилла Черкалина посадили на 7 лет. При обысках у подполковника ФСБ нашли $72,75 млн, €8,5 млн, 810 млн руб, а также у него и его семьи изъяли имущество на 6,3 млрд руб (квартиры, дома, земельные участки). И это всего лишь подполковник, а ведь есть ещё полковники и генералы! https://meduza.io/feature/2021/04/22/cherkalin-nagovoril-mnogo-i-pro-vseh ещё https://www.rbc.ru/society/22/04/2021/60815c8a9a794797c378ea86 Как известно, "что охраняешь, то и имеешь" (см. https://www.youtube.com/watch?v=JhmsIvmiMXs ).  Подполковник охранял банки и имел с них дань. История эта представляет особый интерес, т.к. из подполковников ФСБ/КГБ вырастают президенты России. Нынешнему президенту подрастает достойная смена. По решению суда, Черкалин сможет возобновить работу в силовых структурах через 3 года после освобождения, а освободится наверняка по УДО. Если потом восстановится в органах, то с его талантами ему дорога на самый верх, кроме того, он сможет обучить своим "навыкам" зелёную молодёжь в ФСБ. В общем, хэппи  энд.

=====================================

Музыкальная пауза.

К 9 мая песня военных лет "На поле танки грохотали" https://www.youtube.com/watch?v=lYqV8srdOPU (Ваенга поёт женский вариант: "и молодая не узнает, какой у парня был конец", базовый вариант - "... какой танкиста был конец".)

Другая версия той же песни: "Заря встаёт на небосклоне" https://www.youtube.com/watch?v=3JnEZU6h-ko или https://www.youtube.com/watch?v=ympePhVeiFw

Оригинал - дореволюционная шахтёрская песня "Молодой коногон" (=Вот мчится лошадь по продольной) : Версия 1: https://www.youtube.com/watch?v=qcxvQmauf3g (титры: молодого, родные --> молодаго, родныя). Версия 2: https://www.youtube.com/watch?v=e6mXzBmZCP0 (текст: угрожал --> угождал). История, варианты текста, переделки (про лётчиков, партизан и др.): http://a-pesni.org/profes/pkonogona.php

На этот же мотив есть современная песня "На рынке банки грохотали" - хит для банковского блога https://www.youtube.com/watch?v=t81Or7V7CKc

С наступающими праздниками!  Желаю всем мира и здоровья! 

promo dai1 august 29, 01:21 34
Buy for 100 tokens
#коронавирус, #ковид, #Covid-19, #вакцина от коронавируса, #лекарство от коронавируса, #спутник V, #спутник 5, #синька, #метиленовый синий В РФ найдено лекарство от коронавируса по цене 10 рублей за флакон. Информация об этом прошла ещё 25 июня. Этим лекарством…

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your IP address will be recorded